Un mundo donde la mayoría de las personas han perdido la cabeza. El protagonista, Du-seong, es uno de los pocos policías que aún conserva la suya. Se encarga de un caso de agresión sexual, pero el caso se estanca cuando tanto el sospechoso como la víctima pierden la cabeza. Un día, Du-seong descubre que su propia hija también ha perdido la cabeza, lo que lo enfrenta a un momento de elección.