Un taxi se detiene frente a un motel en una zona montañosa de Gangwon, bajo una lluvia torrencial, y se marcha tras dejar a Jin-ho. Jin-ho recibe la llave del dueño del motel, Hyung-gu, de mirada sombría, entra en la habitación, abraza su bolso y rompe a llorar. Hyung-gu recibe una llamada y, aprovechando que Jin-ho se está duchando, se cuela sigilosamente en la habitación de Jin-ho...