Yu Jin es miembro de una banda en el distrito de Itaewon. Hará cualquier cosa por dinero, incluso empuñar un cuchillo. La única persona que le importa es su medio hermano Dol Ee. Shany y Geum Ja son bailarinas en clubes de Itaewon. Se acostarán con cualquiera, incluso con extranjeros, por dinero. Shany y Geum Ja solo se tienen la una a la otra en quien apoyarse. Nam Ok y Jang Sook tienen sus propias fantasías sobre América y están obsesionadas con el sueño americano. Jang Po es un jefe de la mafia de Itaewon que extorsiona cruelmente dinero a los jóvenes de Itaewon. Estas personas luchan entre sí con consecuencias trágicas. Bajo el cielo de Itaewon, su sufrimiento y su amor trágico continúan.