Mientras Pororo y sus amigos juegan alegremente, un pequeño dragón rojo llamado Arthur aparece sobre sus cabezas con una llama roja. Arthur se declara rey de los dragones y les ordena de repente que encuentren el Corazón del Dragón, lo que deja perplejos a Pororo y sus amigos. En ese momento, una gema que vino con Arthur emite una energía roja que transforma a Crong en un dragón gigante, y una luz que desciende del cielo hace caer a los niños en el Castillo del Dragón. El Castillo del Dragón, que Arthur gobernó una vez, se ha transformado en un lugar completamente diferente, y el mago Ged, sentado en el trono, intenta capturar a Crong para obtener el Corazón del Dragón. ¿Podrán Crong, que se ha convertido en dragón, y sus amigos regresar sanos y salvos?