Adaptada de 'La Sangre de Geum-sam' de Park Jong-hwa, la película se centra en las facetas de un hombre que se vio obligado a convertirse en un tirano, en lugar de simplemente retratar su crueldad. La injusta muerte de su madre biológica, la reina Yoon destituida (interpretada por Sunwoo Eun-sook), sembró un profundo conflicto y resentimiento en el joven Yeonsan-gun (interpretado por Lee Dae-geun). Las agonías y tribulaciones humanas de Yeonsan-gun, que busca a su madre que solo existe en la nostalgia, nunca cesan. Por lo tanto, cuando Yeonsan-gun lucha por escapar de su dolor en una vida disoluta, Jang Nok-su (interpretada por Kang Soo-yeon) aparece ante él. Yeonsan-gun siente un amor maternal de ella, pero Jang Nok-su busca ascender socialmente utilizando esto como trampolín.