El contrabandista Kim Myung-san jura vengarse después de que su esposa fuera asesinada por la banda vikinga de Kim Man-gil. Dos años después, cegado por la venganza, Myung-san se enfrenta a la facción de Kyung-soo, se apodera de su territorio y se gana una notoria reputación. Sin embargo, es un padre cariñoso con su único hijo, Chan. Mientras tanto, Kyung-soo mata a Choi para ocultar su verdadera identidad como Man-gil. Furioso, Myung-san se enfrenta a Kyung-soo, pero un subordinado de Myung-san dispara a Kyung-soo, y Myung-san es encarcelado, creyendo erróneamente que es el asesino. Chan, que descubre la verdadera identidad de su padre a través de este incidente, se conmociona pero pronto confirma el amor de su padre. El día de la liberación de Myung-san, Chan ataca a Kyung-soo y es asesinado, y Kyung-soo también es asesinado por Myung-san. Myung-san mismo...