Minwoo trabaja en un bar y se ha interesado por la mujer que vive en el tercer piso, observándola caminar por el callejón al amanecer cada día. Una madrugada, Minwoo casualmente entabla una conversación con ella sobre las estaciones, comienza a sentir curiosidad por ella y un buen sentimiento empieza a crecer. Pero al día siguiente, Minwoo se entera por el dueño de la librería del rumor de que ella es transgénero.