Maktong, recién licenciado del ejército, sube al tren de regreso a su ciudad natal. Allí conoce a Mi-ae por casualidad y recoge su bufanda rosa. Su ciudad natal ya no es la misma. Los antiguos campos y arrozales han desaparecido, reemplazados por densos edificios de apartamentos. Su familia también se ha dispersado. Maktong busca trabajo y se reencuentra por casualidad con Mi-ae, que canta en un club nocturno. Mi-ae es su amante y le consigue un trabajo a través del jefe de una organización mafiosa, Bae Tae-gon.