Dalbi y Bae Jigi, quienes pagan por sus lujurias pasadas, reencarnan en una región extranjera remota con costumbres diferentes, en lugar de Joseon. Vagando sin un lugar fijo, Dalbi se aloja en la villa de un rico mercader, cautivado por su encanto exótico. Dalbi, con una lujuria inusual, vive una vida dolorosa reprimiendo sus deseos, y finalmente cede a la seducción del rico mercader, quien usa su autoridad. Sin embargo, después de una sola noche con Dalbi, el mercader, agotado, muere. Los hombres de la región intentan seducir a Dalbi, pero ninguno logra satisfacerla. Enfurecidas, las mujeres del pueblo se unen para expulsar a Dalbi, quien entonces emprende la búsqueda de Bae Jigi. Mientras tanto, Bae Jigi, viajando por diversas regiones extranjeras, experimenta dificultades en cada lugar debido a su particular estructura física. Incluso es estafado por una falsa Dalbi. Finalmente, Bae Jigi y Dalbi se reencuentran y, confirmando que son las personas reales que el otro buscaba, deciden abandonar el mundo terrenal y vivir ocultos en las montañas.