San-i, una mujer de una troupe de artistas ambulantes, recorre las ocho provincias de Joseon cantando canciones fúnebres. Una noche, encuentra refugio en una choza de paja donde conoce a Pil-se, un viudo. Comienzan una vida matrimonial envidiable. Un día, se publica un anuncio para los exámenes reales, y San-i se dirige a Hanyang para presentarse. Sin embargo, San-i, que fue a realizar el examen, desaparece sin dejar rastro. Pil-se, esperándola sin cesar, finalmente toma la mano de su joven hija y se dirige a Hanyang...