Con escenarios que evocan un ambiente rural, como una casa con porche, y personajes que transmiten un fuerte olor a tierra, la película despliega un fragmento de recuerdos nostálgicos. Mando, que vive con su abuela, recibe un día un regalo: una caja de crayones, y se alegra y va feliz a la escuela. Sin embargo, en la clase de arte, cuando Mando saca orgullosamente sus crayones, es confundido con un ladrón por Kyung Sik, el líder de la pandilla de la calle, quien olvidó sus propios crayones en casa. Tras ser golpeado brutalmente, Mando dibuja con crayones rotos de camino a casa, se queda dormido y vive momentos felices con sus padres en un sueño. Mientras su abuela lleva a Mando dormido a casa a cuestas, el día llega a su fin. Es una obra maestra que combina un estilo de dibujo tosco en blanco y negro, un contenido lírico y la armonía de antiguas canciones infantiles y música folclórica.