„Seon Hye“, que se mudó a Seúl impulsivamente para poder cantar, y „Hyeon Do“, un cantante indie sin nombre que quiere hacerse famoso lo antes posible, junto con „Si Jun“, un cantautor que eligió la música a pesar de la oposición de su familia. Estos tres jóvenes, que soñaban con ser cantantes pero nunca tuvieron la oportunidad de brillar, descubren accidentalmente sus talentos y forman la banda „Jo Bae Geun“. Comienzan a ganar popularidad actuando con las composiciones originales de „Si Jun“. Durante el tiempo que pasan juntos, „Hyeon Do“ y „Si Jun“ desarrollan sentimientos que van más allá de la amistad hacia „Seon Hye“, y „Seon Hye“ también se siente extrañamente atraída por „Si Jun“. Sin embargo, solo „Hyeon Do“ y „Seon Hye“ reciben ofertas de cazatalentos de una gran agencia, lo que los pone en un conflicto entre sus sueños, el amor y la amistad…