Busan, 1982. Choi Ik-hyun, un funcionario de aduanas corrupto al borde del despido, une fuerzas con Choi Hyung-bae, el joven jefe del sindicato criminal más grande de Busan, para contrabandear heroína incautada durante una patrulla hacia Japón. Ik-hyun logra ganarse la confianza de Hyung-bae gracias a su excelente ingenio y su particular carisma. Juntos, Hyung-bae, el número uno en peleas, e Ik-hyun, el maestro del lobby, comienzan a dominar Busan, dando inicio a la era dorada de los malvados. Sin embargo, cuando se declara la "Guerra contra el crimen" en 1990, la lealtad dentro de la organización se resquebraja y comienza la traición. Una feroz batalla por la supervivencia, ¿quién será el último en reír?