Al final de la era de ocupación japonesa, Park Dong Ho se sienta en un tren de reclutas junto a Noguchi, recordando los días pasados. Noguchi, un artista japonés que enseña en una escuela de chicas en Corea, rescata a Park Dong Ho, un combatiente por la independencia coreana perseguido por los japoneses, de una situación peligrosa. A cambio, Park Dong Ho promete mostrarle a Noguchi la danza tradicional de la dinastía Joseon y le presenta a Kim Young Soon, una heredera de esta danza. Profundamente conmovido por la danza de Young Soon, Noguchi se enamora de ella y desea capturar su imagen danzando en el lienzo.