En el pasado, Hong Gil Dong siente la presencia de demonios malvados y lucha contra el Rey de la Maldad, Heukma Daewang. Sin embargo, debido a la fuerza abrumadora del Rey, Gil Dong es arrojado al mundo presente. En el mundo presente, Gil Dong conoce a su maestro, el monje Makgeolli, y se embarca en la búsqueda de un par de dagas doradas capaces de derrotar a Heukma Daewang. Mientras tanto, Heukma Daewang se vuelve más poderoso al sacrificar a Su Yeong Nang Ja, la hermana de Cha Dol Yi, y despierta las almas de todos los demonios que han dormido durante mil años para dominar el mundo entero.