Actualmente, Seon-woo e Ik-jun son pareja y codirectores de una película. El filme comienza con un paisaje justo antes del amanecer. Ik-jun está fumando en el balcón de su casa, mirando el barrio en la ladera de la montaña de enfrente. Seon-woo yace en la cama de Ik-jun con los ojos abiertos, en la habitación principal. A su lado, se encuentra el mismo guion, y se perciben los pensamientos que se mueven en sus expresiones. Llegando a la mitad del rodaje, ambos se dirigen hoy de nuevo al set de filmación, manteniendo una larga conversación sobre las escenas a filmar. En el lugar de rodaje, conversan con los actores y les dan indicaciones de actuación. En ese proceso, Seon-woo e Ik-jun experimentan, individual o conjuntamente, diversos sentimientos sobre el amor.