Ji-wan, una directora de mediana edad, atraviesa una crisis tras una serie de fracasos de taquilla, con un hijo que considera sus películas aburridas y un marido que solo piensa en comer. Acepta restaurar los rollos de la película "Madre", dirigida por Hong Eun-won, la segunda directora de cine de Corea en los años 60, como un trabajo secundario. Mientras busca los rollos perdidos y sigue los últimos pasos de la directora Hong, Ji-wan viaja a través del tiempo, acompañada por la sombra de una mujer misteriosa con sombrero... De alguna manera, sus sueños desvanecidos y su pasión por el cine parecen resurgir.