Park No-hoon, un activista independentista enviado por el Gobierno Provisional de Shanghái, recibe la misión de asesinar a los miembros del Consejo Central. Allí, Hyun-guk, el hermano de Hyeon-ju, una cortesana de Myoengwol-gwan, es detenido, y el detective de alto rango Choi Chil-yong experimenta conflictos étnicos. Además, Shin Woon-il, miembro del Consejo Central, se enamora de Jeong-mi, una cortesana. Todos estos eventos se desarrollan bajo la influencia del contexto histórico de la implementación de una serie de políticas coloniales, generando conflictos complejos e interconectados. Finalmente, sus esfuerzos convergen hacia el objetivo de la independencia, y con la ayuda de cinco cortesanas de Myoengwol-gwan, Park No-hoon lleva a cabo su misión con éxito y parte con ellas hacia Shanghái.