Ji-suk, Eun-kyung y Mi-sun viajan a Gangneung y conocen casualmente a un policía que les presenta una casa de huéspedes. Esa noche, tras una discusión durante una ronda de copas, Mi-sun culpa a Ji-suk por salir con Sang-kwon, un hombre casado, y Ji-suk, borracha, pasa la noche con el policía en una garita de vigilancia. De regreso en Seúl, Ji-suk mantiene el contacto con el policía y baja a Kangwon para reunirse con él. Ji-suk se entera por el policía de que la mujer con la que se cruzó en el viaje anterior se cayó y murió en la montaña, y que el hombre que la acompañaba fue detenido tras una denuncia. Después de la ronda de copas, entran en un motel y se duermen tras una leve disputa sobre sexo. Mientras tanto, Sang-kwon viaja a Kangwon con su colega junior Jae-wan. Tomaron el mismo tren que el grupo de Ji-suk sin saberlo. Los dos conocen a una mujer que viaja sola por la montaña y acuerdan tomar un té, pero ella no aparece. Sang-kwon la ve en un condominio y la confronta delante del hombre que la acompañaba, reprochándole que no cumpliera su promesa. De vuelta en Seúl, Sang-kwon se entera por el periódico de que la mujer que conoció en Kangwon murió al caerse y denuncia a la policía la presencia de un hombre que la acompañaba. Poco tiempo después, al convertirse en profesor, Sang-kwon convoca a Ji-suk. Sang-kwon desea tener relaciones sexuales, pero Ji-suk le dice a Sang-kwon que no puede porque accidentalmente quedó embarazada del hijo de una persona que ya no ve y tuvo que someterse a un aborto.