Gu Gyeong-nam es invitado como jurado a un festival de cine. Con la excusa de beber con cineastas, incluida la programadora Gong Hyeon-hee, deja de lado sus deberes de jurado. Durante las proyecciones obligatorias, se encuentra por casualidad con su viejo amigo Boo Sang-yong y lo acompaña a su casa. La habitual ronda de copas toma un giro extraño debido a la esposa de Boo Sang-yong, Yoo Shin. Al día siguiente, Gu Gyeong-nam es tachado de descarado y abandona Jecheon apresuradamente. Gu Gyeong-nam viaja a Jeju para dar una conferencia especial. En una reunión con estudiantes, se encuentra con su colega mayor, el pintor Yang Cheon-soo, y lo acompaña a su casa al día siguiente. Descubre que la esposa de Yang Cheon-soo es Go Sun, a quien una vez admiró. Go Sun le entrega en secreto una nota. Más tarde, Gu Gyeong-nam vuelve a buscar a Go Sun. Mientras tienen una relación apasionada, son sorprendidos por un vecino, el Sr. Jo, que aparece inesperadamente….