Un pueblo de la etnia coreana cerca del río Tumen, que separa Yanbian en China de Hamgyong del Norte en Corea del Norte. Chang Ho, de 12 años, que vive con su abuelo y su hermana, se hace amigo por casualidad de Jeong Jin, un chico norcoreano de su edad que cruza el río en busca de comida. Al principio, fue solo un intercambio que comenzó con la promesa de participar en un partido de fútbol, pero con el tiempo surgió una amistad. Sin embargo, a medida que los desertores causan daños, grandes y pequeños, a los aldeanos, una pequeña grieta aparece gradualmente entre los chicos. Un día, al enterarse de que su hermana Sun Hee fue agredida por un desertor, Chang Ho, enfurecido, golpea a Jeong Jin y lo rechaza fríamente. A pesar de ello, Jeong Jin reaparece en el pueblo, cruzando de nuevo el río Tumen para el partido de fútbol con los niños del pueblo de abajo, tal como lo prometió a Chang Ho…