Hong Gil-dong (interpretado por Lee Bong-won) y Ttong Gil-dong (interpretado por Kim Jeong-sik), alumnos de la escuela taoísta, entrenan bajo la tutela de instructores con habilidades únicas. Mientras tanto, una secta malvada llamada Baekgolgyo despierta al Rey Demonio del Cielo y al Rey Demonio de la Tierra tras 800 años de sueño para dominar el mundo con el mal. Al enterarse, el director de la escuela envía urgentemente a Hong Gil-dong y Ttong Gil-dong al lugar. Ante el inmenso poder de los dos reyes demonios, ¿cuál será el destino de Hong Gil-dong y Ttong Gil-dong?