Bajo la Montaña Divina que gobierna el cielo y la tierra, vivían las tribus Ma y Hỏa. El deseo de la tribu Ma de gobernar el mundo condujo a una guerra con la tribu Hỏa, lo que finalmente resultó en la maldición de la Montaña Divina. Habiendo perdido todo y exiliada a una tierra árida, la tribu Ma soporta las calamidades de la Montaña Divina, esperando solo el día de la reconstrucción de la tribu. Cientos de años después, entre Han y Su, quienes se amaron y rechazaron el trágico destino de ambas tribus, nació Bi. La única esperanza de la tribu Ma para cortar el linaje de la Montaña Divina es recibir la sangre de Bi y forjar la Espada Celestial. Su, la líder de la tribu Ma, alberga la ambición de dominar el mundo y, por la vida eterna de su tribu, se encuentra en una situación en la que debe matar a su propia hija Bi, que lleva la sangre de la tribu Hỏa. Han, quien más tarde se entera de la verdad, lleva a Bi, nacida con el secreto de la Montaña Divina, a su pueblo natal de la tribu Hỏa, al que había abandonado por amor. Ahora viviendo como miembro de la tribu Hỏa, Bi encuentra consuelo en una profunda amistad con el guerrero de su edad Tan y Zhuo, así como con el príncipe real Yeon. Zhuo, designado como el mejor guerrero y sucesor del líder de la tribu Hỏa, se prepara para casarse con Yeon y se enamora sin conocer el trágico destino de Bi.