Los emisarios del infierno descienden a la tierra disfrazados de anciano y asesino enmascarado para dominar el mundo. Al llegar al pueblo de Bukdu, buscan desesperadamente la Espada de la Osa Mayor y el Niño de la Osa Mayor, pero no les resulta fácil. Mientras tanto, en el pueblo de Bukdu vive Meng Gu, un chico tonto pero inocente, que siempre es objeto de burlas por parte de los niños del pueblo. Sin embargo, la mística Espada de la Osa Mayor y el Niño de la Osa Mayor, que tiene siete puntos en el cuerpo, son en realidad el propio Meng Gu. Finalmente, comienza una tensa lucha entre Ji Mu Shin, la hija del emisario del infierno, y la Mantis Religiosa que protege a Meng Gu. Meng Gu grita con valentía y desata magníficamente el poder de la Espada de la Osa Mayor.