Seol y Songi se dirigen a Hanyang con los planos de un cañón inventado por su padre. En el camino, se encuentran con bandidos de montaña y caen en apuros, pero Baek Du-geon aparece, derrota a los bandidos y las rescata. Al llegar a Hanyang, Seol y Songi entregan el cañón y los planos a Hong Cham-pan. Baek Du-geon y los Tres Mosqueteros Insectos se convierten en policías y causan un gran alboroto. Hong Cham-pan, tras recibir los planos, conspira con el jefe de policía para venderlos a un espía japonés (Miyamoto). Se desata una feroz batalla entre Baek Du-geon, los Tres Mosqueteros Insectos, el espía japonés y ninjas para intentar detenerlos.