Hyeong-rae y sus tres amigos, Sol, aprenden diligentemente esgrima bajo la tutela del Monje-Daoísta Ttengcho para defender la justicia. Mientras Sol y Song recolectan verduras silvestres en la montaña, presencian accidentalmente una pelea de espadas. Yoshimura Genzo demuestra una habilidad con la espada asombrosa. Al escuchar sobre la destreza con la espada de ese guerrero, el Monje-Daoísta Ttengcho comienza a hablar sobre sus tres discípulos del pasado. Mucheo de Corea, Pengjia de China y Yoshimura Genzo de Japón. Estos tres guerreros aprendieron las enseñanzas del Monje-Daoísta Ttengcho con la ambición de dominar el mundo de las artes marciales. Finalmente, regresan a sus países de origen y logran sus ambiciones, pero solo Mucheo de Corea no pudo hacerlo, permaneciendo a la sombra del Monje-Daoísta Ttengcho.