Song Ryul regresa al campo para ver a su padre enfermo. Después de que su primo conspirara con los ocupantes japoneses para vender su cosecha, Song Ryul se ve obligado a emigrar a Kando (Jiandao) en Manchuria. Su familia enfrenta numerosas adversidades allí y después de una pelea con un farmacéutico local, es encarcelado. La prisión es asaltada por Kim Il-sung y sus guerrilleros, quienes liberan a los reclusos, quienes se vengan de los japoneses volando un ferrocarril.