El trágico poeta genio Lee Sang tenía expresiones duales de desesperación y anhelo. Es una expresión capturada perfectamente en el retrato del parecido de Lee Sang. Pintado por su amigo Koo Bon-woong, el cuadro reaparece en un callejón de una galería de arte en la década de 1970. Pronto, la historia se desarrolla sobre Koo Bon-woong y Lee Sang, los vagabundos que comenzaron con él, y los secretos imperiales enterrados en la década de 1930.