An Jae-young, cuyos padres fueron asesinados por el traidor Min Gyeom-ho durante el período Joseon tardío, está comprometido desde la infancia con Lee In-hwa, quien se esconde bajo una identidad falsa de hombre. Junto con jóvenes apasionados bajo el liderazgo del Maestro Hoalmin, patrocinado por el Gran Príncipe Daewon, luchan contra la facción de Min Gyeom-ho. Sin embargo, la facción de Min Gyeom-ho lanza un ataque sorpresa, el Maestro Hoalmin y sus compañeros pierden la vida, y Jae-young, herido de bala durante una lucha con Min Gyeom-ho, muere en brazos de In-hwa.