El Dr. Ko Ju-bu, un mago, crea demonios odiosos para probar sus planes de dominar el mundo con el mal y los libera al mundo. Por casualidad, estos demonios invaden la casa rural donde vive Yeong-gu, entran en el cuerpo de la madre de Yeong-gu mientras duerme y comienzan a controlarla. Yeong-gu y los niños se sumergen en el miedo, buscando una manera de luchar contra la madre poseída, pero todos sus intentos fracasan. Yeong-gu no tiene más remedio que ir a la montaña con los niños en busca de hierbas medicinales que puedan ahuyentar a los malos espíritus. Después de muchas dificultades, Yeong-gu encuentra las hierbas, pero en el momento en que las recoge, se encuentra con un taoísta de aspecto extraño llamado Kkil-kkil Do-sa. Con su ayuda, Yeong-gu derrota a los demonios que controlan a su madre. Al escuchar la súplica de su madre de casar a Dal-sun con Yeong-gu, Yeong-gu dice que irá a ver a Kkil-kkil Do-sa, quien lo ayudó, pero su madre intenta disuadirlo. Mientras tanto, el Dr. Ko Ju-bu, furioso por haber perdido los demonios que creó, crea de nuevo al temible Bushman y lo envía a la montaña donde se encuentra Kkil-kkil Do-sa. Al mismo tiempo, la banda de Wang Sa-ma-gwi, para ganar más dinero, utiliza al Dr. Ko Ju-bu y transforma a los niños secuestrados en temibles pequeños robots jiangshi. Wang Sa-ma-gwi, que había matado al Dr. Ko Ju-bu exigiendo un rescate, comienza a probar el pequeño robot jiangshi, pero durante la prueba, debido a un mal funcionamiento del controlador, el robot jiangshi escapa. Esto sume a la ciudad en un caos de miedo provocado por el pequeño robot jiangshi. Sin embargo, Kkil-kkil Do-sa ya había sido asesinado por el Bushman. Solo quedan Dal-lae y Yeong-gu, quienes lloran de dolor, luego se enfrentan al Bushman que aparece y finalmente lo derrotan después de innumerables dificultades. Siguiendo el último deseo de Kkil-kkil Do-sa, Yeong-gu se casa con Dal-lae, decide proteger el monasterio y perfeccionar aún más sus artes marciales para derrotar el mal en el mundo. Mientras tanto, los niños llegan al monasterio, pidiendo juguetonamente ser aceptados como discípulos por el Maestro Yeong-gu. La película termina en stop-motion.