Dos estados coreanos, Goguryeo y Nakrang, están al borde de la guerra. Mientras el rey de Goguryeo intenta mantener la paz a toda costa, el rey de Nakrang planea apoderarse de Goguryeo con la ayuda de aliados extranjeros. En estas circunstancias, el Príncipe Hodong viaja a Nakrang para ofrecer la paz y se enamora de la hermosa princesa.