Durante el reinado de Jungjong de la dinastía Joseon, cuando la reina Shin es destituida por los ministros que apoyaron el golpe de estado, estalla una lucha encarnizada entre las concubinas por el trono. Song Min-dal, el jefe de los eunucos, creyendo que los eunucos, constantemente despreciados, también deberían ostentar el poder, hace entrar a su hermana Geum-hwa al palacio para que se convierta en concubina. Esto desencadena entonces una lucha de poder entre el jefe de los eunucos y los ministros del golpe de estado.