Seung Woo, un músico veterano lleno de motivación, decide formar la última banda de su vida. Junto a sus colegas de toda la vida, Hyun Joon y Wook No, forma la banda 'The Monotones'. Sin embargo, debido a la falta de talento y a la filmación de dramas, no encuentran vocalista. Incluso Se Young, quien había generado la expectativa de un momento histórico, se retira diciendo que todo es demasiado difícil. Para colmo, Hyun Joon, el hermano mayor en quien confiaban, también empieza a tambalearse, y la banda se enfrenta a una crisis…