Ji-hoon es un actor pobre que vive en una buhardilla. Su novia de mucho tiempo acaba de anunciarle la noticia de su boda y declararle la ruptura. Eun-young sufrió violencia de pareja en una relación laboral y lo denunció a la policía, pero en la empresa se convirtió en el centro de especulaciones y rumores maliciosos. Cuando Eun-young llega al puente del río Han a altas horas de la noche y se detiene allí, Ji-hoon está patrullando el río Han en un trabajo de medio tiempo secreto. Así es como Ji-hoon y Eun-young se conocen por casualidad y pasan su propio tiempo nocturno. Los dos conversan mientras caminan y caminan por las calles de Seúl. La pantalla en blanco y negro finamente ajustada y el ritmo de la noche, los ángulos de cámara y los movimientos de los personajes cuidadosamente diseñados, la densidad de los diálogos y el cálido afecto por las escenas cinematográficas existentes hacen que el paseo de medianoche de estos hombres y mujeres solitarios sea tierno, conmovedor y especial.