Gunsan, la ciudad de los forasteros. El pueblo pesquero, que una vez tuvo solo unos pocos cientos de residentes, fue abierto durante la era colonial japonesa para la exportación de arroz, atrayendo a trabajadores de todo el país. Después de la liberación, las fuerzas estadounidenses llegaron, y en los últimos años, las fábricas de grandes corporaciones se establecieron y luego cerraron, y se llevaron a cabo proyectos nacionales, lo que provocó ciclos de auge y declive. Cada vez, las personas que llegaban se iban o se quedaban, formando la ciudad de los forasteros, y los vestigios del auge y el declive moldearon la topografía y el paisaje actuales de Gunsan. La cámara de la película flota a través de los paisajes solitarios y desolados de Gunsan, mientras Anna, una bailarina de Suiza, consuela esos paisajes con gestos conmovedores, y los recién llegados músicos ofrecen allí elegías, escribiendo la historia de Gunsan Electric. Y los forasteros de Gunsan, en medio de las ruinas, vuelven a soñar y a vivir una nueva vida.