Un regalo, algo que los amantes se intercambian. Sin embargo, su regalo fue el comienzo de una tragedia. Minwoo (Agente K) y Nayoung son colegas y amantes. Un día, ocurre un incidente en el que agentes de la organización son asesinados simultáneamente, y Minwoo comienza a sospechar que alguien cercano a él podría ser el culpable. Al oler el familiar aroma de perfume femenino en la escena del crimen del agente D, siente un oscuro presentimiento. Un hombre que no puede evitar sospechar que su amada es una espía, y una mujer que era una espía fría pero infinitamente tierna ante el hombre que amaba... Su trágico amor comienza.