Después de que un alto funcionario norcoreano solicita asilo, Park Pyong-ho, subdirector del equipo de asuntos exteriores de la KCIA, y Kim Jung-do, subdirector del equipo de asuntos internos, reciben la misión de desenmascarar a un espía dentro de la KCIA conocido como "Donglim", el principal responsable de los agentes infiltrados norcoreanos. Pronto, "Donglim" comienza a filtrar información secreta de primer nivel que pone en peligro la seguridad nacional, lo que lleva a los equipos de asuntos exteriores e internos de la KCIA a investigarse mutuamente. En una situación crítica en la que podrían ser sospechosos si no identifican al espía de inmediato, Pyong-ho y Jung-do descubren gradualmente la verdad y finalmente se enfrentan a un evento monumental: la "Operación de asesinato número 1 de Corea del Sur"...