Diez años como asistente de dirección, la aspirante a directora 'Yeon-ju' tiene su autoestima por los suelos. Tras sufrir otra decepción, regresa a su ciudad natal, Jeonju, y se encuentra por casualidad con la Maestra 'Huh San-ok', la última geisha y pintora de Joseon, y una firme patrocinadora de los artistas. Impresionada por su vida y su espíritu artístico, Yeon-ju vuelve a caminar hacia sus sueños…