Cuando una misteriosa criatura, mitad humana y mitad bestia, aparece y sume al país en el caos, la corte de la Gran Dinastía Ming envía a sus hermanos jurados, Long Xiangyu y Lü Zhantang de la Guardia Xiaolin, a infiltrarse en la Isla Bahuang, donde se llevan a cabo experimentos con bestias, como prisioneros para descubrir la verdad. Sin embargo, son descubiertos por el Guardián de Bahuang y el Comandante Nacional, Zhantang es capturado y Xiangyu, gravemente herido, huye. Mientras tanto, Song Xueyi, un médico que ayuda al Guardián ocultando su identidad, salva la vida de Xiangyu y conspira con él para desmantelar los experimentos de bestias del Guardián…