Tras el ataque de la base estelar Sigma, Apolo, descendiente de la familia real, escapa y se separa de su hermana Narshin, sufriendo de nostalgia y soledad. Para ayudarlo, el equipo de Cheolsu, que estaba pescando, se moviliza en Mazinger X cuando una nave de la base estelar Gamma, que destruyó la estación espacial, ataca el monte Seorak. Cuando los enemigos que huían son destruidos, Apolo, que fue a investigar, se reúne con su hermana Narshin, que se escondía en el monte Seorak. El general Gamma envía al Rey Kisskang para conmover el corazón de Narshin, y Narshin lo sigue, es capturada y se convierte en objeto de intercambio por Mazinger X. Mazinger X y una réplica de Cheolsu reciben a Narshin y se autodestruyen en la base lunar. Mazinger X2 mejorado se encuentra con Narshin y ataca la base Gamma. Apolo, tras destruir la base Gamma, perdona al Rey del Tiempo y el Espacio de Gamma y se despide del equipo de Cheolsu para partir hacia la base estelar Sigma.