Seong-sim y Eun-su son una pareja del mismo sexo. Como la sociedad nunca los acepta, la confianza mutua finalmente se rompe y el amor fracasa. Seong-sim pierde la fe en la vida y vaga, mientras Eun-su sufre pesadillas cada noche. Mientras tanto, el actor Seong-cheol interpreta a Spinoza en una compañía de teatro, experimentando directamente la vida de Spinoza, marcado como hereje por la comunidad judía y como ateo por los cristianos, doblemente exiliado. Sin embargo, no puede encontrar respuestas en ninguna parte de su vida. ¿Qué los oprime? ¿Existe realmente un camino hacia la verdadera libertad en esta época? ¿Podrán los monstruos y los fantasmas ser libres?