Jae-moon y Min-jae, quienes se conocieron en un centro de detención juvenil, se unen a una organización y comparten su destino. Durante una misión para la organización, matan accidentalmente a una persona desconocida, y como consecuencia, Jae-moon pierde a Min-jae, en quien más confiaba, ante sus ojos. Jae-moon, incapaz de hacer otra cosa que retroceder ante el moribundo Min-jae, decide vengarse de Tae-sik, quien mató a Min-jae, ignorando las preocupaciones y advertencias de la organización. Se dirige a Beolgyo, precedido por Chi-guk, un nuevo miembro de la organización. Chi-guk, quien había ganado una medalla en un torneo de taekwondo, se unió a la organización debido a la enfermedad de su madre y participa en el plan de venganza de Jae-moon en su ciudad natal de Beolgyo como su primera misión. Chi-guk siente lástima por Jae-moon, quien es despiadado y frío pero esconde soledad y calidez interior. Intenta disuadir a Jae-moon, quien insiste en una venganza sin justificación, pero la determinación de Jae-moon de buscar una venganza feroz permanece inquebrantable. Queda una semana para el festival deportivo en la ciudad de Beolgyo, donde se planea la venganza. Mientras explora los alrededores, Jae-moon comienza a frecuentar el restaurante de sopa de fideos de Jung-sim, la madre de Tae-sik. Jung-sim encuentra a Jae-moon, a quien no conoce, extrañamente familiar, como un segundo hijo cuyo destino desconoce. Jae-moon se siente confundido por la maternidad que siente de Jung-sim, quien lo trata como a su hijo. Durante el festival deportivo en la escuela primaria de Beolgyo, Tae-sik desconfía de Jae-moon, un rostro desconocido, y Jae-moon, que lo busca, finalmente se encuentra cara a cara en medio de un aula vacía...