Hara, un zorro de nueve colas que ha vagado por el mundo humano durante 999 años, busca a un hombre de confianza para reencarnarse. Mientras tanto, en el inframundo, se envía al Segador de Almas nº 69, un poco simple, para capturar a Hara. Un día, Hara conoce a Hyuk, un taxista, y lo elige por su pureza. Hyuk, conmovido por el amor puro de Hara, experimenta el éxtasis a través de la perla que Hara escupe cada noche, pero Hara no permite el sexo. El Segador de Almas localiza el escondite de Hara y, al darse cuenta de que no es fácil capturarla, se acerca a Hyuk y le revela la verdad. Hyuk se siente confundido, pero al amarla, decide convertirse en el sacrificio. Hara, que ha observado a Hyuk y se ha enamorado de él, renuncia a convertirse en humana tragando la perla y muere frente a Hyuk.