En diciembre de 1598, siete años después del estallido de la guerra Imjin. Yi Sun-sin se entera de que las tropas japonesas intentan retirarse apresuradamente de Joseon tras la repentina muerte de Toyotomi Hideyoshi, el comandante en jefe japonés. Yi Sun-sin cree que la aniquilación completa de las fuerzas japonesas es la forma correcta de poner fin a esta guerra, por lo que decide formar una flota conjunta con la dinastía Ming para bloquear la ruta de retirada japonesa y aniquilar al enemigo. Sin embargo, el comandante Ming, Chen Lin, sobornado por los japoneses, intenta abrirles una vía de escape, y para colmo, las fuerzas de refuerzo de Shimazu, el comandante japonés, se dirigen a Noryang para ayudar en la retirada japonesa…