¿Recuerdas la batalla de Hwangsanbeol? Ocho años después, Silla, que se ha hecho con Baekje, pone ahora su objetivo en Pyongyangseong de Goguryeo. Esta es la última fortaleza inexpugnable para devorar los Tres Reinos de una sola vez. Había un ambicioso astuto que codiciaba Pyongyangseong de Goguryeo, el punto crucial para la unificación de los Tres Reinos. Ese era Kim Yu-sin de Silla. Al darse cuenta de las ambiciones de la dinastía Tang de engullir toda la península de Corea, Kim Yu-sin planea cuidadosamente una operación conjunta con Goguryeo para preparar la unificación de los Tres Reinos. Sin embargo, debido a Nam Saeng, el legítimo heredero de Goguryeo que de repente desertó a la dinastía Tang, el plan ya avanzado se ve arruinado. Otra persona que está al borde de la locura por culpa de Nam Saeng, que solo causa problemas por todas partes, es Nam Gon, el hermano de Nam Saeng. Nam Gon, que honra la voluntad de su padre Yeon Gaesomun, resiste firmemente los intentos de sabotaje de su hermano Nam Saeng. Para defender Goguryeo contra la coalición multinacional de Silla, defiende Pyongyangseong utilizando armas novedosas y extraordinarias...