Durante sus vacaciones de invierno, los hermanos Hari y Duri, en un viaje familiar en avión, descubren a Jubi, un demonio celestial caído en el ala del avión, y convocan a Shinbi y Geumbi. En el momento en que salvan a Jubi, comienza el ataque de misteriosas criaturas Skute. Jormungandr, un monstruo legendario resucitado en un ataúd en el fondo del océano, intenta engullir el avión. Mientras tanto, Kanglim, elegido como exorcista celestial, se une para salvar a sus amigos. Pero Jormungandr, que busca destruir el mundo, ataca violentamente el reino de los demonios celestiales, dando inicio a una aventura aérea inevitable para Hari y sus amigos...