Cerca del final de la guerra, la familia de Chang-hee (Kim Jung-woo) vive de alquiler en casa de la familia de Sung-min (Lee In), que se mudó desde Gaeseong. Gracias a la intervención de su hija mayor, que trabaja en una base militar estadounidense, la situación económica de Choi (Ahn Sung-ki) mejora día a día. Sin embargo, la familia de Chang-hee, cuyo padre fue reclutado a la fuerza en el ejército voluntario, no puede pagar el alquiler. Al ver esto, Choi arregla que An Seong-daek (Bae Yoo-jung) se encargue de lavar la ropa de los soldados estadounidenses. Cuando la ropa de los soldados estadounidenses, tendida a la orilla del río, desaparece, An Seong-daek se encuentra en apuros y acepta una relación con un soldado estadounidense. Sung-min y Chang-hyun, amigos inseparables, deambulan por el vecindario y ven a An Seong-daek y a un soldado estadounidense en un molino. A partir de ese día, Chang-hee desaparece...