Jung Oh, una directora de cine independiente en Seúl, regresa a su ciudad natal, Chungju, tras recibir la noticia de que su madre, Yong Nyeo, ha enfermado. Sin embargo, Jung Oh conoce a Hae Soo, la hija que su madre dio a luz con el corazón, en la habitación del hospital y siente una extraña celosía como hija biológica. En su ciudad natal, Chungju, Jung Oh pasa muchos días con Hae Soo y reflexiona sobre su relación con su madre.