Busan, 1992. Hae-woong, un candidato a la cámara de representantes que vive en la miseria y quiere terminar con su vida política. Hae-woong está convencido de que ganará las elecciones esta vez, pero es traicionado por Sun-tae, una figura poderosa que sacude el mundo político, y es excluido de la nominación en su distrito. Para darle la vuelta al juego electoral orquestado por Sun-tae, Hae-woong obtiene un documento confidencial que contiene un plan de reurbanización para Busan. Tras conseguir fondos electorales a través de Pil-do, un gángster de acción, Hae-woong se presenta a las elecciones como independiente y triunfa espectacularmente. Sun-tae también se entera de la existencia del documento confidencial en posesión de Hae-woong y comienza gradualmente a asfixiarlo…