Un villano de formidable poder marcial domina un pueblo de montaña. Aparece un maestro de aspecto bondadoso y lo derrota. Sin embargo, este maestro se convierte en el nuevo dictador del pueblo. Un joven ingenuo del pueblo emprende un viaje en busca de otro maestro de artes marciales. El dueño de un restaurante chino de Shaolin, un maestro de taekkyeon que parece un tío del barrio, un guerrero ciego de aspecto cómico, un hombre taciturno capaz de derribar a cualquiera de un solo golpe, y otros llegan para salvar el pueblo. ¿Qué pasará con este pueblo?